把美对多晶硅征收关税的事情放在一边的话，在国内进行内卷之争的时候，光伏的命运又如何呢？
最近特朗普又有新动作——给多晶硅加征关税之后，中国的光伏企业也不好过啦！于是就签署了《反内卷公约》这两个事情一起发生的话就会让整个光伏行业的格局发生改变。我不太明白这些专业词汇的意思但是看到新闻后觉得这件事很有意思。
这次用的是232条款来说明问题，并且说是因为国家安全受到威胁所以要给进口的多晶硅设定一个最低价格再征税。其实就是为了保护国内那两个工厂而迫使全世界所有的光伏企业在欧美建立生产基地。但是问题在于美国甚至连硅片都无法制造出来的情况下，全球95%以上的多晶硅都来自于中国，在这种情况下向其他国家发起攻击的话，“受苦”的应该就是自己本身了。
在国内并没有慌起来的时候，八个大的硅料生产企业签署了《反内卷宣言》，如果价格低于成本就会停止生产。这种方法很巧妙地把落后的生产能力给剔除了出来，并且使整个行业的呼吸机会也得以保留下来。监管方也在一旁观望，并且被认定为官方认可的企业自救行为之一。只要国内稳定就好比是打在棉花上的一样。
根据市场的表现来看，中国的多晶硅期货价格上涨了，在此期间内A股相关的股票也没有下跌的情况发生的原因是由于从2022年开始美国不再直接向中国购买硅料，并且有长达120天的缓冲期可以利用到第四季度的安装季节里去。下游开发商担心上涨而抢购的话就会给中国的出口带来短期的好处。但是长远来看，在于美国市场的情况下，由于地价限制导致的价格大战将会更加激烈一些。
到时候富余出来的东南亚产能就要向欧洲、中东和拉丁美洲流动了，并且全世界都在进行激烈的市场竞争中。所以中国硅料出口的压力也会逐渐体现出来，不可以只看到美一个市场的状况。
美国这一招后面有多少深意呢？除了控制光伏之外还要限制半导体的发展。由于高纯度电子产品用的硅材料需求量很小，在于大量生产和销售出大尺寸晶体的情况下才能降低价格成本上来说是掐住了太阳能电池片产业链中的关键环节——即扼杀了整个芯片产业的发展前景问题。再加上人工智能行业发展迅速，对电荷的需求增加很多，而光伏发电又可以很快投产发电……因此美国认为自己的供应链很脆弱就是国家命运的问题。
中国的反击是在前一天就已经开始了，并且把七家美企列入到了不可靠名单当中来加强无人机出口管制。“你怎么打就怎么被打”、“你退一步我就进一寸”的道理也不一定对。而且我国光伏大厂手上有牌，原来不向美国出口的话会受到国内需求及欧洲、中东市场的限制。建立在美国的工厂可以换取市场空间，但是成本很高而且政策不确定性很大，在这里也是个两难的选择。将来两年内美本土生产增加的速度不会太快，在短时间内供应短缺的情况下光伏发电的成本还需要上升一些时间。特朗普提出的关税看起来很吓人了呢！但是在产业链上靠行政命令来恢复起来是不可能的事情，并且中国的太阳能电池板已经在全世界范围内建立了牢固的基础之后就不可能被其他国家所击败了。需要注意的是他的这种对自己造成伤害而只对敌人造成危害的方式以及对中国整个产业进行联合打击的方法。
需要注意他那种自己受苦、别人受益的行为方式，并且要防备这一行为给国内相关行业带来的负面影响。
对于普通的人而言，关注一下出口的数据、东南亚产能利用效率和期货的价格就可以大致得出这次战争的结果了。其实美国想要通过行政手段去改变市场规律但是最后还是要靠市场的表现以及时间来决定结果是什么样的？
